振込手数料はどちらが負担？請求額より少ない入金が起きる理由と、事前にそろえたい確認事項
請求額より少ない入金は、振込手数料の負担条件が取引先ごとに異なるために起こることがあります。請求時だけでなく、見積・発注の段階で確認し、記録に残す考え方を整理します。
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記事一覧
請求書・見積書・納品書・領収書など、日々の実務に役立つ記事を新しい順に掲載しています。
請求書の明細、「作業費」だけで済ませていませんか？見積書・納品内容と照合しやすい書き方
請求書の「作業費 一式」は便利ですが、後日の問い合わせでは取引内容をたどりにくくなることも。見積書・納品内容と結び付ける明細の考え方を整理します。
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請求書PDFのファイル名、毎回「請求書.pdf」のまま送っていませんか？保存・検索・再送で困らない付け方の基本
PDF単体になった請求書を、開かずに見分けるために。対象期間・取引先名・書類種別をそろえる、続けやすいファイル名の考え方を整理します。
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請求書の支払期限、「いつまでに」と書くだけで大丈夫？締め日・支払日を取り違えない管理の基本
請求書の支払期限は、作成時に決める項目ではありません。取引先ごとの締め日、請求対象期間、検収条件、支払日を分けて確認し、期限欄へ正しく反映するための整理方法を紹介します。
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見積書を出しただけで「受注」にしていませんか？メール・口頭承諾で発注内容を残す方法
「その内容でお願いします」の返信だけで着手すると、後から金額や作業範囲をたどれないことがあります。見積書と承諾記録を結び付け、受注内容を共有する整理の考え方を紹介します。
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請求書の宛名、株式会社や部署名・担当者名はどこまで必要？支払先で迷わせない書き方
請求書の宛名は、見た目を整えるためだけの項目ではありません。法人名、屋号、部署名、担当者名をどう使い分けると、相手が処理しやすい請求書になるのかを整理します。
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請求書番号は必要？再発行・問い合わせ・入金確認で迷わない番号の付け方
請求書番号は、単なる連番ではなく、一枚の請求書を取り違えずに探し出すための目印です。再発行や問い合わせに備える、無理なく続く番号ルールを整理します。
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見積書を修正したら古い版は消していい？金額・作業内容の行き違いを防ぐ整理の基本
見積書を修正するたびに増えるExcelとPDF。最新版を使いやすくしながら、送付済みの条件も後から確認できる版の分け方を整理します。
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領収書を出した取引、請求書はどう管理する？「入金済み」と混ぜない整理の基本
請求書、入金記録、領収書の控えを同じ取引として結び付けつつ、回収状況と領収書の発行状況を別々に記録する整理方法を紹介します。
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請求書を送った後、入金済みの管理はどうする？二重確認を減らす「請求済み／入金済み」の分け方
請求書を送った記録と、代金の入金を確認した記録は別のものです。発行・送付・入金予定・入金確認を分けて追い、確認が必要な請求を見えやすくする方法を整理します。
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