見積書を送ったまま返事待ちの案件、どこまで追いかける？「回答待ち」と「保留」を混ぜない管理の基本
見積書を送った後、返事のない案件を売上見込みに入れるか迷うことがあります。状態、最後の連絡日、次に確認する日を分けて、連絡漏れと見込みの混同を防ぐ整理法を紹介します。
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記事一覧
請求書・見積書・納品書・領収書など、日々の実務に役立つ記事を新しい順に掲載しています。
見積後の追加作業、請求書で初めて伝えていませんか？口頭・チャット依頼を記録につなぐ方法
見積書を出した後の追加依頼は、請求時ではなく着手時に整理するのが基本です。口頭やチャットで決まった内容を、範囲・金額・了承者までたどれる記録にする方法を紹介します。
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請求書番号、毎回なんとなく付けていませんか？重複・欠番・問い合わせを減らす管理の基本
請求書番号は、見た目のための連番ではありません。同じ帳票をすばやく特定する手掛かりとして、重複を防ぎ、探し方をそろえる考え方を整理します。
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領収書を後日求められたとき、その場で作るだけで大丈夫？「発行済み」を取引記録につなげる方法
領収書の依頼に都度対応していると、同じ支払いへの重複発行や対象の取り違えが起こりがちです。請求・入金・発行履歴を結び付ける管理の考え方を整理します。
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請求書を再発行するとき、元ファイルを上書きしていませんか？訂正の経緯を残す控えの考え方
請求書の宛名や明細を直して再発行するときは、最新版を作るだけでは不十分です。再送・訂正・差し替えを混同せず、変更前後と送付の記録を結び付けて残す方法を整理します。
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入金があったら「済」にするだけで大丈夫？請求額・振込名義・差額を照合する消込の基本
入金を見つけた時点で終わりにせず、どの請求分として受け取ったのかを記録する。未回収や確認の重複を減らす、少件数からの消込の考え方を整理します。
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納品書は請求書と一緒に送れば十分？後から「何を・いつ・どこへ」を確認できる控えの残し方
納品書を請求書に添付して終わりにすると、再送や請求内容の照合で探し直すことがあります。納品内容、送付記録、受領連絡を案件単位でつなぐ整理方法を解説します。
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見積書の有効期限、空欄のまま出していませんか？後からの値上げ・条件変更で困らない考え方
見積書の有効期限は、返事を急かすためだけの欄ではありません。価格や納期が成り立つ前提を共有し、期限後の相談で確認したい項目を整理します。
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請求書をメールで送るとき、本文には何を書く？未着・添付漏れに備える送信記録の残し方
請求書メールは添付して送るだけで終わりではありません。相手が処理しやすい本文の要素と、未着・再送時に迷わない送信記録の残し方を整理します。
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同じ取引先の複数案件、請求書はまとめる？分ける？支払・照合で迷わせない考え方
同じ会社から複数案件を受けたとき、請求書を1枚にまとめるか、案件ごとに分けるか。作成の手間だけで決めず、相手の発注・検収・支払の流れと、合算入金の確認まで見通して整理する方法を解説します。
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