見積書を送っただけで受注扱いにしていませんか？「お願いします」を請求内容につなげる整理
見積書の送付と受注条件の確認は別の作業です。メール・チャット・口頭の承諾を案件ごとに結び付け、追加作業を含む請求内容の行き違いを減らす整理方法を紹介します。
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記事一覧
請求書・見積書・納品書・領収書など、日々の実務に役立つ記事を新しい順に掲載しています。
請求書をメール送付した後、送信済みフォルダだけで完了にしていませんか？送付記録を取引ごとに残す基本
送信済みメールを探せても、誰にどのPDFをいつ送ったかを取引単位で説明できなければ、未着や差し替えの連絡で確認に時間がかかります。送付記録の残し方を整理します。
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「入金済み」の印を付けるだけで大丈夫？請求書・入金明細・領収書を同じ取引につなげる基本
請求書に「済」と記す前に、どの入金がどの請求に対応するのかを残す。差額や合算入金も後から説明しやすくする入金確認の基本を整理します。
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「10月分」の請求書、何を指していますか？発行日・締め日・請求対象期間を混同しない整理
「10月分」という言葉だけでは、作業した期間も請求書を出した日も決まりません。発行日・締め日・対象期間・支払期限を分けて考え、入金確認まで迷わない請求の整え方を紹介します。
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見積書を値引きで出し直すとき、古い版で進まないための「最新版」と変更履歴の残し方
値引きや数量変更で見積書を出し直すときは、金額の修正だけでは不十分です。どの版が最新で、何が変わったかを相手と自社で迷わず確認するための基本を整理します。
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請求書番号に欠番があると困る？重複・取消を後から説明できる「番号の残し方」
請求書番号が飛んだとき、欠番を埋めるより大切なのは、その番号で何が起きたかを追えることです。重複や取消を説明できる管理の考え方を整理します。
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請求書の振込先を変更したら、旧口座への入金をどう防ぐ？案内・請求書・確認記録のそろえ方
振込先を変えたときは、請求書の口座欄を書き換えるだけでは不十分なことがあります。取引先ごとの登録変更、案内、確認記録をつなげて入金を追いやすくする基本を整理します。
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請求書を再発行するとき、元の請求書はどうする？二重請求を防ぐ伝え方と残し方
紛失による再送、宛名修正、金額訂正は同じ「再発行」ではありません。元の帳票を残し、新旧どちらが支払対象かを明確にする実務を整理します。
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毎月同じ請求書、前月分をコピーするだけになっていませんか？契約終了・単価改定の更新漏れを防ぐ確認ポイント
定期請求は前月分をコピーすると早く作れます。ただし、前月の請求書は今月の取引条件そのものではありません。終了・休止・単価改定を反映するための照合ポイントを整理します。
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「株式会社」と「（株）」を別の会社として管理していませんか？請求先・過去帳票・入金記録をつなげる基本
会社名、屋号、部署名、担当者名、振込名義が混在すると、同じ取引先の履歴が検索で分かれます。帳票の宛名と内部管理の名前を分けて考える方法を整理します。
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